威博液压拟发不超1亿元可转债 2022年上市募0.82亿

中国经济网北京4月28日讯 威博液压(871245.BJ) 4月25日晚间发布2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(草案)。威博液压本次发行的募集资金总额不超过10,000万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：高端智能液压动力系统及核心部件、研发中心建设项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的债券。该可转债及未来转换的A股股票将在北京证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

本次发行采用向特定对象发行的方式，在取得北京证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的文件规定的有效期内，公司选择适当时机向特定对象发行可转债。

本次可转债的发行对象均以现金方式认购。

威博液压指出，本次发行的发行对象包括实际控制人马金星，资金来源为自有资金。马金星作为公司的关联方，其参与本次发行的认购构成关联交易。截至募集说明书（草案）签署日，除马金星外，公司本次向特定对象发行可转换公司债券尚无其他确定的发行对象，因而无法确定除马金星外的其他发行对象与公司的关系。除马金星外的其他发行对象与公司之间的关系将在本次向特定对象发行可转换公司债券发行完成后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

关于本次发行目的，威博液压表示，满足下游市场需求，优化公司产品结构，提升公司盈利能力；助力突破核心技术瓶颈，加快国产替代进程，提升公司行业竞争力；为公司业务的快速发展提供流动资金支持。

2022年1月6日，威博液压在北交所上市，本次发行数量847.8261万股（不含超额配售选择权）；975.0000万股（全额行使超额配售选择权后），本次发行价格为9.68元/股。威博液压的保荐机构（主承销商）是东吴证券股份有限公司，保荐代表人是陈辛慈、施进。

威博液压本次发行新股募集资金总额为8,206.96万元，本次公开发行募集资金净额为7,106.61万元（超额配售选择权行使前）；8,223.83万元（全额行使超额配售选择权后）。

2021年12月17日，威博液压发布的招股说明书显示，公司拟募集资金14,000.00万元，分别用于30万套高端装备智能电液动力系统建设项目、20万套齿轮泵建设项目、补充流动资金。

来源：中国经济网